יועצי השקעות בשוק ההון

מנהלי השקעות הם מנהלי תיקי השקעות בעלי רישיון מאת הרשות לניירות ערך. יועצי ההשקעות תופרים ללקוחות תיקי השקעות בהתאם לסוג ההשקעה הטובה עבורם. היועצים עורכים בדיקה יסודית של צרכי הלקוח מבחינה כלכלית, אורך תקופת ואילו סיכונים הוא מוכן לקחת. לאחר בניית התיק מנהל ההשקעות מספק ליווי צמוד  בתיק כולל מעקב לאורך כל תקופת ההשקעה.

איך בוחרים מנהלי תיק  השקעות?
כדי שהתיק ינוהל כהלכה יש לבחור ביועצים פיננסים   קשובים ללקוח, דיסקרטיים ואמינים. כאשר היועצים משתכרים עבור הייעוץ בלבד, ולא מקבלים עמלות בתיק הלקוח יכול להיות בטוח באובייקטיביות שלהם וחוסר האינטרס. חברה בעלת מוניטין מעסיקה צוות מיומן שצבר ניסיון רב בבנקים ובשוק ההון. היועצים צריכים להיות בעלי ידע רב בשוק ההון בשילוב חשיבה יצירתית ומתן פתרונות ללקוחות. היועצים צריכים להיות סבלניים וקשובים ללקוחות וזמינים עבורם בכל עת מנהלי תיקי ההשקעות הם מיופי הכוח של הלקוחות ומטרתם להשיג עבורם את אפיקי ההשקעה המוצלחים והמניבים ביותר שניתן.

למה כדאי לקחת  יועץ השקעות?
כיום השוק נמצא בשינויים מהירים ותמידיים. במצב שבו שוק הון משתנה ומסובך להתאים את ההשקעות למצב השוק. יועצי השקעות מנוסים הם בעלי ידע נרחב בתחום הפיננסי ובעלי חשיבה אסטרטגית. יועצי ההשקעות יודעים כיצד להתאים את השקעותיך לשינויים הרבים וכיצד לפזר את הסיכונים בתיק. אתה  יכול להתנהל ברוגע בחיי השגרה שלך בידיעה שבעלי מקצוע מקבלים החלטות משותפות עימך ולא תכנס להפסדים או תסתבך.

כיצד נפגשים עם מנהל התיק?
הלקוח נפגש לפגישת היכרות עם מנהל התיק אשר מפרט  לו לגבי השירותים השונים ואופני ההשקעה בהם החברה עוסקת. הלקוח בדק את המסמכים ויכול להשוות בין שירותי החברה לחברות ייעוץ אחרות. בפגישה השנייה מתחיל תהליך בניית תיק ההשקעות.  היועץ בונה את התיק בהתאם לצרכיו של הלקוח, מצבו הכלכלי, נכסיו, טווח ההשקעה ועוד. היועץ צריך לדעת לפזר את הסיכונים בתיק בהתאם לאופיו של הלקוח ומצבו. יש תיקים עם אחוזים המושקעים במניות ואחרים משקיעים במטבע זר, פיקדונות ועוד. קיימים אפיקי השקעות ללא סיכון ואפיקים הכוללים סיכון ההחלטה היא לפי הדרישות והרצונות של הלקוחות

כיצד ממשיכים לאחר מכן ? 
עם סיום הרכבת תיק ההשקעות, הדגש הוא על שקיפות מוחלטת מול הלקוח. היועץ מלווה את התיק   כל הזמן ועוזר ללקוח בכל הקשור לתיק. הלקוח שומר על בקשר עם היועץ על ידי טלפון, פקס, מייל וכמובן נפגש עימו . צוות החברה נמצא לרשות הלקוח בכל עת למתן מענה על שאלות. הלקוח מקבל את מלוא המידע לגבי השקעותיו   והחברה מספקת לו דו"חות למעקב. הכספים מתנהלים בחשבון הלקוח אליהם אין ליועצים גישה. ללקוח יש שליטה מלאה על החשבונות.

עם יועצי השקעות הכסף שלך נמצא בידיים טובות.