לימודי יעוץ השקעות

בין המקצועות הפופולאריים כיום בשוק הוא המקצוע יועץ השקעות. אנשים רבים זקוקים לייעוץ היכן להשקיע את כספם. בשוק המסובך ורב התנודות כיום בלתי ניתן להשקיע לבד ללא ליווי מקצועי. על מנת לעבוד בתור יועץ השקעות צריך ללמוד לקראת מבחנים של הרשות לני"ע ולאחר מכן לעבור התמחות ייעוץ השקעות וכמו כן ניהול תיקים,   הם הדרך להשתלב בענף המשגשג של שוק ההון. לימודי הייעוץ נותנים ליועץ ידע פרקטי להבנת שוקי ההון וכיצד לנהל את כספים בצורה נכונה.

למי מיועד קורס ייעוץ השקעות ?
 קהל היעד של הקורס הוא יועצים פיננסיים המעוניינים להיות יועצים מורשים ואף לנהל תיקים של לקוחות. הקורס מתאים גם למגוון  אקדמאים מתחום  מנהל עסקים, ניהול ועוד, הרוצים לעשות הסבה ליועצים.

היכן לומדים ייעוץ השקעות?
אפשר ללמוד את הקורס במכללות שונות,במרכזי השתלמויות של אוניברסיטאות ברחבי הארץ.

אילו תכנים נלמדים בקורס?
התכנים תלויים במקום הנלמד ובמסלולים המוצעים. הלימודים מכינים את הסטודנטים לקבלת  רישיון של יועץ השקעות ובחינות הרשות. בשלב הראשון של הלימודים מתכוננים לבחינות של כלכלה, מימון, חשבונאות וסטטיסטיקה. מי שיש להם תואר אקדמי באחד ממקצועות אלה ומקצועות נוספים כמו: מנהל עסקים, ביטוח לא צריכים ללמוד את הקורסים הללו. מקצוע חובה בו לא ניתן לקבל פטור הוא אתיקה ודיני ני"ע .
בין הקורסים הנלמדים: שווקים בתנאים של תחרות, מסחר בינלאומי, דו"חות כספיים, מדדי פיזור וסיכון, חוקי ני"ע וכו'.
השלב השני כולל את הבחינות המקצועיות הכוללות ניתוח של ני"ע ומכשירים פיננסיים וניהול תיקים עבור מי שמעוניין להיות בעל רישיון לניהול תיקים.
השלב האחרון הוא שלב  ההכשרה שנמשך חצי שנה ליועץ השקעות ותשעה חודשים למנהל תיקים. שלב זה חייב להתנהל אצל מנהל תיקים בעל רישיון.
חשוב לדעת שמי שלא עובר את שלב א' של בחינות היסוד לא יורשה להמשיך לבחינות המקצועיות בשלב ב'. בנוסף, ניתן להתחיל את תקופת ההתמחות שעוברים את שלב א', יחד עם הבחינות המקצועיות ובכך לחסוך זמן.

איך מתנהלת ההרשמה לבחינות?
נרשמים ישירות מול הרשות לניירות ערך. ההרשמה היא בתשלום. ניתן לגשת לבחינות במאי ובנובמבר מדי שנה.

איפה כדאי ללמוד ייעוץ השקעות?
כדאי ללמוד במקום בעל מוניטין וניסיון , בו מלמדים מורים איכותיים ובעל ידע. צריך לבחור מוסד אשר יעניק הכשרה מקיפה לבחינות וכדאי לבדוק כמה אנשים שלמדו במקום הצליחו במבחנים. מומלץ ללמוד במקום שיש לו קשרים בעולם הפיננסישיכול לעזור לסטודנטים שלו למצוא מקומות טובים לשלב ההכשרה ולעבודה עצמה לאחר הוצאת הרישיון. המוסד צריך להעניק תעודה של יועץ השקעות של הרשות לניירות ערך. בחירת המקום כוללת שיקולים של גמישות המערכת, שעות הקורסים, הגישה למוסד וכדומה.